12.03 回款审批
网易互客CRM销售管理软件为了规范财务流程，让公司财务可以对每一笔订单业绩进行审批卡控，我们上线了”回款审批”功能。
1 审批流程管理
审批流程管理是有“权限位”控制的，你可以给相应的角色勾选“审批流程管理”的权限位。我们默认给企业所有者+企业管理员开通了此权限位。
进入网易互客CRM销售管理软件”销售工具->审批->审批流程管理”，你可以编辑和启用订单退款的审批流。
点击【编辑】，你可以去自定义审批流。在“基础信息”中，你可以定义此审批流的名称和描述
在”表单设计”中，你可以定义提交审批时，员工需要填写的信息和默认带给审批人的信息。例如
- 在”控件”中，拖一个”多行文本”字段，命名为“回款情况”。则员工提交退款时就需要填写实际回款情况了。你还可以定义此字段的提示文字，默认值，以及控制是否要求必填；
- 在“对象”中，把”订单”和“客户”对象拖到中间。则提交审批时，会默认把需要回款的订单以及对应的客户信息带给审批人，帮助审批人确定实际回款情况，每一个字段都支持单独删除或者额外添加。
在”流程设计”中，我们可以定义此审批流的处理流程。
- 条件分支：可以通过条件分支定义不同的条件分支。比如订单金额<1000自动通过，1000-5000由A审批，大于5000由B审批
- 审批人：可以定义此流程由谁来审批，也可以定义自动通过或自动拒绝
- 任务动作：可以给指定人员发抄送通知
2 提交审批
增加一笔或者多笔“已回款”状态的回款时，会要求提交审批流程。填写完成后，点击底部的【发起流程】按钮即可。
正在审批中的退款申请，会在订单状态后展示“回款审批中”的提示，在审批流程结束前不允许发起关闭、退款、再次回款等操作。
点击网易互客CRM销售管理软件”销售工具->审批处理->我发起的”，也可以查看自己发起的所有审批流程的处理进度。
3 审批处理
点击”销售工具->审批处理->待审批的”，可以查看需要处理的所有审批流程。
根据审批流的信息，选择【同意】或【驳回】，即可完成审批。
