网易互客CRM销售管理系统·WEB | 潜客池大升级!助力企业搞定客户培育!
浏览次数: 172021-09




客池升级

企业的潜客培育工作,往往不是由一个人去完成的。为了满足多人协助进行潜客培育的工作场景,我们把网易互客CRM销售管理系统的潜客池进行了升级。


1.1 待分配潜客

待分配潜客池:展示还没有被分配跟进的潜客。

如果此角色勾选了”潜客管理权限”,可以在客户列表和详情进行【分配潜客】。

如果此角色没有勾选”潜客管理权限”,则只能去【领取潜客】。


1.2 跟进中潜客

跟进中潜客池:展示有员工正在跟进的潜客。

如果此角色勾选了”潜客管理权限”,可以在客户列表和详情进行【分配潜客】。

点击【有效】,即把此潜客认定为有效。有效潜客将自动进入”待分配客户”池进行销售跟进动作;

点击【无效】,即把此潜客认定为无效。无效潜客将自动进入“潜客公海”;


1.3 潜客公海

如果此角色勾选了”潜客管理权限”,可以在客户列表和详情点击【分配潜客】,把公海潜客重新分配跟进。

如果此角色没有勾选”潜客管理权限”,则只能去【领取潜客】重新跟进。


1.4 权限管理

针对潜客池,网易互客CRM销售管理系统提供了4个权限位可以配置。

  • 待分配潜客:控制”待分配潜客”的菜单是否可见

  • 跟进中潜客:控制“跟进中潜客”的菜单是否可见

  • 潜客公海:控制”潜客公海”的菜单是否可见

  • 潜客管理权限:控制是否有【分配潜客】权限,以及待分配潜客和公海潜客的处理权限。若不勾选,待分配潜客和公海潜客仅可以【领取潜客】


1.5 导入到客户池调整

网易互客CRM销售管理系统内所有导入客户池的弹窗(包括广告对接的线索导入+内容访客的导入),可以选择把客户导入到哪个客户池中。这里可以选择当前角色有权限的客户池,包括

  • 潜客-待分配

  • 潜客-跟进中

  • 客户-待分配

  • 客户-跟进中


其他更新

2.1 excel导入客户优化

为了简化excel导入客户的设置逻辑,我们需要在导入前确定需要把客户导入到哪个客户池中

  • 从”全部客户”池点击【导入】客户,需要先选择导入到哪个客户池

  • 从对应的客户池页面,点击【导入】客户,就会默认导入到当前所在的客户池哦


2.2 客资报表调整

网易互客CRM销售管理系统把客资报表的客户池实时数据,按照升级后的潜客池逻辑进行了调整。具体指标解释如下

  • 待分配潜客:当前,待分配潜客总数

  • 跟进中潜客:当前,跟进中潜客总数

  • 潜客公海:当前,潜客公海总数

  • 待分配客户数:当前,待分配客户总数

  • 跟进中客户数:当前,跟进中客户总数

  • 公海客户数:当前,公海客户总数


2.3 新增“待分配客户””跟进中客户“的权限位

网易互客CRM销售管理系统新增了”待分配客户”“跟进中客户”的权限位,控制客户模块对应的两个菜单是否可见。

比如某公司是由专人”小A”负责客户分配的,那就可以只给“小A”对应的角色勾选上”待分配客户“权限位

http://www.szyouniao.com

立即开通网易互客打造您的销冠团队吧
免费试用
186-8877-3373
©2018-2025 网易互客 粤ICP备18044220号-2 工业和信息化部备案管理系统网站

扫码开通试用

咨询 / 热线

186-8877-3373

TOP