产品更新商机预测-网易互客CRM系统
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1 商机预测

网易互客CRM系统为了帮助销售主管基于商机去做未来的业绩预测,我们上线了商机预测的功能。

1.1 成交概率设置

你可以进入网易互客CRM系统”系统管理->商机模板设置”,结合历史经验去设置每个跟进阶段的成交概率。

建议你先查看下商机漏斗报表,根据历史的商机成交概率去进行设置,会更准确哦。

网易互客CRM系统商机漏斗报表传送门:https://huke.163.com/admin/data/report/salesFunnel


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1.2 商机预测报表

我们在商机维度的业绩统计报表,增加了预计成交的商机数据

  • 预计成交商机:在所选时间内预计成交的商机数
  • 预计成交金额:在所选时间内预计成交的商机,“商机金额”乘以“此阶段成交概率”后的汇总金额

2 商品支持内部备注和外部编码

2.1 商品支持内部备注

商品的特性有哪些,不同商品的内部成本是多少,每个渠道可支持的最低报价是多少?每个商品都有一些内部信息希望员工看到,不希望客户看到。

针对该场景,网易互客CRM系统上线内部备注功能。有商品库管理权限的员工在商品编辑页面>高级设置中,可以编辑或新增,最多支持500字。

完成备注后,销售在商品页面可看到内部备注。较长备注无法在列表中显示完全的,鼠标hover可出现全部内容。

2.2 商品支持外部编码

需要对接网易互客CRM系统和ERP、有赞及其他商城或系统的,需要对商品进行统一编码。

网易互客CRM系统支持对商品进行外部编码,可在商品编辑页面>高级设置中新增编码,或通过新建客户API写入商品编码,商品编码不可重复。

可直接使用商品编码定位商品、修改库存。

3 新增商品API

新增新建商品API:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/611db08f18f19c0046583b23

新增修改库存API:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/611db08f18f19c0046583b24

通过这2个API可以快速导入其他系统中存在的商品,并保证库存一致性。

和ERP对接的常见方法:每1分钟拉取一次订单列表,根据新增成交订单来确定库存,并校准2个系统中的库存。

4 离职员工支持交接任务

员工离职时,需要对手头的客户进行交接,每一个客户不仅有资料,还有设置好的跟进任务。交接任务后,能保证新员工及时跟进客户,保证工作正常进行。

网易互客CRM系统支持在删除员工时同步进行任务交接,因需要先完成客户交接,再把客户任务交接给对应的跟进人,所以任务交接将在员工离职后的5-10分钟内完成,请耐心等候。

5 增加“员工为空”的数据统计

为了能统计到“员工为空”的数据(比如系统创建的客户,商机负责人为空的商机等),我们在相应数据报表增加了”员工为空”的筛选项,并且在员工数据记录的最后一行增加了“员工为空”的数据统计

注:当你的数据权限=全企业,才可以看到”员工为空”的数据哦~


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